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低波動概念隨漲抗跌的優異特性,引起投資人青睞,從全球低波動ETF檔數與規模快速成長可見一斑,國泰投信認為,全球多頭趨勢中震盪難免,此時正是投資低波動ETF的進場時候,因此趁勢8月1日推出國泰臺灣低波動30 ETF (00701)、國泰標普低波高息ETF (00702)兩檔低波動概念ETF。

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國泰投信表示,國泰臺灣低波動30 ETF追蹤臺灣指數公司編製推出的低波動精選30指數,提供看好台股的投資人可以選擇的ETF,另一檔為國泰標普低波高息ETF ,以標普500低波高息指數為追蹤標的,適合想投資美股投資人。英文家教班課程推薦 龍潭國泰標普低波高息ETF基金經理人鄭立誠表示,一般市場觀念認為,高獲利伴隨高風險,但低波動指數卻推翻此理論,過去十年,衝擊全球市場重大事件如雷曼風暴、希臘債務危機等發生時,市場波動度加大,許多股票隨市場震盪上沖下洗,不論價值型、成長型,甚至S&P500指數都受到衝擊,但資料顯示,「低波動、高股息」投資策略卻相對耐震度、抗跌性佳,報酬率更可以擊敗大盤。

鄭立誠指出,全球良好基本面順勢帶動股市崢嶸樣貌,但在多頭行情走勢下,仍存在震盪因子,例如川多益補習班費用 泰山普的美國優先政策是否過度壓抑美元匯率,造成美元崩盤;以及聯準會計畫於年底前開始縮減資產負債表,是否將造成市場資金緊縮,都將是影響未來市場走勢的變因。在長期趨勢多頭但時有震盪情況下,應選擇長能擁有長期較佳績效的投資方式,根據統計,低波動Smart Beta指數長期表現領先其他Smart Beta因子,加上定期配息機制,甘蔗兩頭甜,能靈活應變市場震盪,低波動也能迎來高報酬。國泰投信指出,兩檔ETF的指數均以競爭力強、市占比大、業績穩健的公司為標的,例如高通、輝瑞、中華電和國泰金,組成籌碼穩定,能維持長期低波動的特色,另外,採半年配息一次,不論退休規畫或累積資產,均可做為長期投資的核心配置工具。(工商時報)

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